Антихрупкий финтех
Со временем офлайн-компании, специализирующиеся на краткосрочных займах, практически исчезнут. Им придется либо покинуть реестр, либо переориентироваться на выдачу более долгосрочных ссуд, либо принципиально изменить свою бизнес-модель в направлении внедрения финтеха.
В новых условиях разветвленную филиальную сеть смогут содержать только давние крупные участники рынка. Но даже так им неизбежно придется совмещать офлайн-бизнес с онлайном: рентабельность дистанционного кредитования может компенсировать растущие издержки на арендную плату, содержание штата. При этом развитие дистанционной выдачи займов будет основано полностью на финтехе: по нашим прогнозам, уже в 2021 году краткосрочные займы до 30 тысяч рублей можно будет получить только в онлайн-режиме.
Следует отметить, что процесс повсеместного внедрения финтеха уже идет полным ходом: офлайновые компании начинают развивать собственные сервисы по удаленной выдаче займов и разрабатывать финтех-продукты. Крупные игроки идут еще дальше: у некоторых из них уже стартовала дистанционная выдача ссуд значительных размеров.
Фото: Unsplash
На данный момент их объемы растут сдержанными темпами ‒ механизм биометрической идентификации клиента, разработанный на государственном уровне, еще не заработал в полную силу.
МФО пока в тестовом режиме апробируют собственные технологии. Например, автоматическое распознавание и сверку лица заемщика с фотографией в его паспорте. Их конечная цель ‒ полностью исключить «человеческий фактор» из процесса идентификации и проверки платежеспособности заемщика.
Факторы роста: тройной удар
Динамика микрофинансового рынка сегодня находится под давлением трех ключевых факторов: сохраняются трудности с рыночным фондированием, растет дефолтность портфелей микрозаймов, действуют новые требования ЦБ РФ по резервам на возможные потери по займам. В 2017 году, по мнению АКРА, влияние первых двух факторов снизится.
Ключевыми источниками фондирования бизнеса МФО остаются займы акционеров и банковские кредиты. К выпуску долговых бумаг готовы единицы компаний, при этом спрос со стороны инвесторов на данный инструмент крайне низок. В 2015 году на фоне роста процентных ставок и снижения риск-аппетита банков возможности МФО по привлечению кредитных средств заметно сократились.
C учетом прогнозируемого уровня процентных ставок и сохраняющихся высоких макроэкономических рисков заметного улучшения условий кредитования МФО до конца 2016 года АКРА не ожидает. С 2017 года доступность банковского фондирования начнет расти.
Отметим, что трудности с фондированием в текущем году могут ожидать и МФО с государственным участием. По мнению АКРА, в 2016 году ряд региональных бюджетов может быть подвергнут корректировке по статье «национальная экономика», в которой отражаются в том числе расходы на поддержку малого бизнеса. В таком случае объем плановых субсидий в капитал региональных МФО снизится.
Еще одно ограничение по фондированию вступает в силу в марте 2016 года: МФО с капиталом менее 70 млн руб. больше не могут привлекать средства физлиц, за исключением средств акционеров либо учредителей. По мнению АКРА, с учетом степени концентрации рынка и специфики фондирования небольших МФО данный фактор не окажет существенного влияния на динамику рынка.
По оценкам АКРА, проблемная задолженность на балансах МФО в течение года увеличится (вследствие ожидаемого замедления динамики выдач и отсутствия тенденции к улучшению кредитного качества действующих заемщиков). В наибольшей степени это коснется сегмента физлиц, поскольку компании, работающие с бизнесом, резко ужесточили требования к заемщикам еще в начале 2015 года и тогда же начали сокращать объемы выдаваемых займов.
Растущая дефолтность портфелей микрозаймов негативно отразится на возможности ряда МФО наращивать объемы выдачи прежними темпами. Если ранее потери по займам обычно выражались в недополучении процентного дохода, то с 2015 года у МФО появился новый фактор, негативно влияющий на прибыль, — МФО теперь обязаны создавать резервы на возможные потери по займам.
По мнению АКРА, рост расходов на создание резервов для покрытия проблемной задолженности может привести к получению убытков и сокращению капитала рядом МФО по итогам 2016 года. При этом адекватно заместить «выпадающий» капитал рыночным фондированием до конца года будет крайне проблематично. В такой ситуации, чтобы сохранить прежний рост бизнеса, компаниям потребуются дополнительные вливания со стороны акционеров, в противном случае у МФО резко возрастут риски ухудшения финансовой устойчивости.
Поддержка рынку в 2016–2017 придет благодаря двум факторам. Во-первых, до конца 2016 года ожидается расширение масштабов господдержки МФО, специализирующихся на работе с бизнесом, что позитивно отразится на темпах роста данного сегмента. Ускорению сегмента частично поспособствует и увеличение максимальной суммы микрозаймов бизнесу до 3 млн руб. (при расчете текущих и прогнозных показателей мы не учитывали займы от 1 до 3 млн руб., выданные МФО до марта 2016 года).
Во-вторых, набирает обороты сегмент онлайн-кредитования населения. Выдача онлайн-займов позволяет заметно снизить операционные расходы МФО и при этом избежать существенного роста дефолтности портфеля. По оценкам АКРА, компании, специализирующиеся на выдаче микрозаймов физическим лицам через интернет, сегодня имеют наиболее высокие темпы роста выдачи микрозаймов.
Смена правил
28 января этого года вступил в силу закон, основательно ужесточивший требования к кредитам и займам. Отныне максимальная дневная процентная ставка будет плавно снижаться до одного процента, а предел суммы начисленных процентов для ссуд сроком до одного года ‒ до 150% от основного долга.
Несмотря на то что нововведение касается и банков, и МФО, первые вряд ли его почувствуют: механизм установления предельной стоимости кредита (ПСК) и так не позволял устанавливать процентные ставки выше.
Однако для многих компаний микрофинансового сектора принятие поправок стало шоком: несмотря на давние обещания ввести подобное регулирование, игроки рынка до последнего сохраняли надежду на значительное смягчение его условий.
Фото: Unsplash
По прогнозу Банка России, бизнес 75% компаний, выдающих займы «до зарплаты», должен оказаться нерентабельным. Следовательно, 2019-2021 годы будут периодом значительного уменьшения количества МФО, прежде всего тех, которые выдают деньги в офлайн-режиме.
Но произойдет это неодномоментно: по нашему мнению, за два года реестр уменьшится на треть, и к концу следующего года в нем останется не более полутора тысяч небольших компаний. Количество крупных игроков также снизится: через пару лет там будут значиться не более 20-30 МФК, сумевших пережить реформирование рынка.
Нюансы судебной практики по взысканию микрозаймов
Судебная практика начинается с момента обращения и подачи заявления истцом в суд для дальнейшего развития процесса. В заявлении указывается сумма задолженности, сумма процентов и штрафов.
Нюансы при рассмотрении дела:
| Взыскание долга будет рассматриваться на основании соблюдения суммы штрафов и пеней | Которая не должна превышать трехкратную сумму согласно закону о микрофинансовой деятельности |
| МФО обязана ограничивать рост процентной ставки | При выявлении просрочек у должника |
| Начисление процентов | Должно строго начисляться на оставшуюся сумму задолженности по займу, а не всю |
| Сумма займа с учетом всех штрафов и процентов | Не может быть больше двойной суммы от первоначально взятой суммы займа |
Суд учитывает все вышеперечисленные пункты, и в случае их соблюдения, решение будет на стороне кредитора с большей вероятностью.
Перед подачей заявления, МФО обязана предоставить свои попытки повлиять на должника в виде отправленных писем, телефонных звонков, и предложений о перерасчете долга на более длительный срок.
Также МФО проиграет дело, если заемщиком будет доказано о таких совершенных действиях:
- Звонки в позднее время и угрозы.
- Размещение информации в СМИ, и другим лицам, указывая ФИО заемщика, сумму долга и другую личную информацию.
- Применение силы, желание проникнуть в жилище и личные встречи более чем 1 раз в сутки и не более 2 в неделю.
- Другие действия, нарушающие закон и конституцию РФ.
- Передача дел другим организациям, коллекторам без согласия заемщика, а также без наличия такого возможного условия при подписании сделки с заемщиком.
Для заемщика обращение в суд также имеет свои нюансы:
- Заморозка роста долга на время рассмотрения дела.
- Неуклонное следование решению суда после разбирательства, в том числе продажа имущества, уплата установленной суммы долга или другой вид ответственности.
Если раньше МФО могли позволить себе ставку 730 % годовых и выиграть дело, то с появлением новых законов все больше появляется судебная практика по микрозаймам с процентной ставкой 438 годовых.
Как уменьшить долг по ссуде
Прийти на отделение и написать заявление или отправить по почте, аргументируя, что неустойка произошла по причине:
- Увольнения с работы.
- Болезни.
- Нехватки денежные средств.
- Другая весомая причина.
Такое заявление может повлиять на решение МФО, и возможно, Вам будет предложено увеличить срок, уменьшив ежемесячный платеж, на время приостановить начисление штрафов или другой вариант.
Другим вариантом будет обращение в суд с Вашей стороны, аргументируя это желанием выплатить долг, но за неимением возможностей и отказ в помощи МФО, вы вынуждены копить долги.
Каковы особенности для физических лиц
При обращении в суд, основывайте свой иск согласно данной статье, и говорите о том, что МФО не справедливо увеличило в размере сумму долга.
Выгодно ли данное вмешательство для заемщика
Судебное вмешательство выгодно для заемщиков, которые искренне желают избавиться от задолженности и готовы платить, просто при сложившихся условиях они не могут это сделать.
Видео: как законно не платить кредиты, если нечем платить кредит
Если же вы совсем не признаете свой долг, и желаете уйти от ответственности, суд для вас только усугубит ситуацию.
Может ли осуществляться через интернет
Судебные процессы не могут происходить с помощью интернета, и решение суда будет также зависеть от присутствия истца и ответчика.
Снижение процентов
Снижение процентов очень сложно добиться даже в судебном процессе, т.к. при заключении сделки Вы видели условия и были с ними согласны.
Суд может уменьшить общую сумму долга, убрать часть штрафов и пеней, назначить иной удобный график, но процент по договору является фиксированной величиной, и оспорить ее, увы, нельзя.
Чаще всего, кредитор является инициатором обращения в суд в связи с проблемной выплатой долга.
Суд намного ускоряет процесс возврата долга, однако решение может оказаться не в пользу истца.
Заемщик может доказать, что он не выплачивал долг или допускал просрочки по уважительной причине.
Вектор доступности ведет в онлайн
Итак, в скором времени в офлайне доступность микрозаймов снизится радикально, а в онлайне практически не изменится. Причина ‒ рентабельность капитала всего микрофинансового рынка в 2018 году составила порядка пяти процентов.
В то же время у топ-10 финтех-компаний за счет низких издержек маржинальность в среднем находится на уровне 35%. Если ужесточение требований к заемщикам в онлайне и произойдет, то незначительно, – скоринговые алгоритмы будут постепенно оптимизироваться, непроизводительные издержки сокращаться, и пострадает только изначально неплатежеспособная аудитория клиентов. А значит, финтех-компании альтернативного кредитования в финансовом плане потеряют не так много.
Фото: Unsplash
К тому же поток бывших клиентов офлайн-МФО будет перенаправлен в крупные компании. Они будут участвовать в конкурентной борьбе за новых заемщиков, внедряя все большее количество финансовых технологий.
Например, кредитный скоринг, основанный на машинном обучении и предиктивной аналитике, будет серьезно усовершенствован: его задачей станет еще более внимательный анализ риск-профилей заемщиков с невысокими или неформальными доходами и занятостью, выделение тех из них, кто имеет высокую вероятность возврата займа.
Ранее эта проблема решалась путем установления повышенной ставки на наиболее рисковые категории. Теперь же выдача онлайн-займов станет более адресной, на индивидуальных условиях.
Какие МФО закрываются
Причиной ужесточения правил деятельности компаний микрофинансового рынка стали существенный спад в экономике и невыгодное, а порой бедственное положение потребителей микрозаймов.
Нужно отметить, по последней причине законодателями неоднократно предпринимались попытки запретить деятельность МФО. Последняя такая попытка была предпринята уже в январе 2021 года: депутаты, внесшие законопроект на рассмотрение, указывают на то, что к микрофинансированию обращаются чаще всего обращаются наименее социально защищенные слои населения.
И это, по мнению депутатов, «приводит к быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни», поскольку до последнего времени проценты в МФО достигали трехзначных чисел.
Однако новое в законодательстве в 2019-2020 гг. в целом как раз и призвано решить эту проблему, а предложение о запрете уже успешно сложившейся отрасли является ничем иным, как популистским предвыборным заявлением.
По мнению экспертов, банковский сектор и сектор МФО в плане клиентов пересекаются не более, чем на треть. В этом состоянии отрасли пребывают достаточно долгое время, чтобы позволить говорит о том, что эти рынки не являются конкурентами: скорее, они гармонично дополняют друг друга.
Кроме того, последние ограничения, принятые для МФО, полностью очистят рынок от серых кредиторов и черных коллекторов.
На начало лета 2021 года на рынке микрофинансирования работает 35 микрофинансовых компаний (МФК) и 1 тыс. 275 микрокредитных компаний — МКК. Общее количество участников рынка на начало 2021 года — 1 тыс. 310 компаний.
В 2020 году отрасль покинули порядка 500 компаний. Но исключения, несомненно, будут в течение этого года и дальше.
Уход микрофинансовой компании и ее исключение из реестра может произойти по двум причинам:
- по решению ЦБ РФ;
- по собственному решению акционеров и учредителей: из-за нерентабельности или, например, владелец просто решил сменить сферу деятельности.
Следует отметить, что небольшие компании начали уходить с рынка сразу после вступления в силу новых законов и предыдущих ограничений. Последние пять лет микрофинансовая отрасль довольно активно «чистилась»: в 2016-2019 гг. количество компаний сократилось вдвое — с 4 до 2 тысяч, и продолжило снижаться в 2020 году — в основном уже по причине пандемии.
Активно уходили с рынка те компании, которые изначально делали ставку на работу по выдаче займов через офисы, а не через Интернет.
Микролидеры
Если рассматривать структуру совокупного портфеля МФО по сегментам, то, по нашим оценкам, распределение долей на 01.07.2013 было следующим: потребительские микрозаймы ФЛ – 44%, микрозаймы «до зарплаты» – 12% и микрозаймы ЮЛ и ИП (включая тендерные микрозаймы и микрозаймы, выданные по региональным госпрограммам) – 44%.
Лидерами по темпам прироста портфеля выступают МФО, предоставляющие «займы до зарплаты» (+35%). Чуть хуже растут потребительские микрозаймы ФЛ (+25%) и компании сегмента микрозаймов малому бизнесу (включая тендерные микрозаймы и микрозаймы, выданные по региональным госпрограммам) – плюс 15%.
В лидерах по объему портфеля соответствующих сегментов являются ООО «Домашние Деньги» (4,0 млрд руб), Группа Компаний «Деньги Сразу» (625,1 млн рублей), ОАО «ФИНОТДЕЛ» (1,3 млрд рублей) и ООО «МИКРОФИНАНС» (1,2 млрд рублей) в сегменте микрозаймов малому бизнесу. При этом наиболее высокую динамику по приросту портфеля демонстрируют компания «ТОЧКА ЗАЙМА» (+124%) и ООО «Простые деньги» (+104%) в потребительском сегменте, ООО «Мани Мен» (+362%) и ООО «МигКредит» (+204%) из сегмента PDL, и ОАО «ФИНОТДЕЛ» (+19%) и ООО «МИКРОФИНАНС» (+8%) в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП.
Объем выданных микрозаймов коммерческих МФО в сравнении по первым полугодиям 2013 и 2012 годов вырос на 30%. В «топах» Группа Компаний «Деньги Сразу» (974,7 млн рублей) со сверхкороткими «микрозаймами до зарплаты» и Группа Компаний «Центр микрофинансирования», отметившаяся в лидерах в сегментах потребительских займов ФЛ (2,4 млрд рублей) и займов малому бизнесу (910,1 млн рублей).
Портфель МФО, работающих по программе МЭР, принявших участие в исследовании, за 1 полугодие 2013 года вырос на 9%. В лидерах по размеру портфеля на 01.07.2013 Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (392 млн рублей), а наибольшую активность в 1 полугодии проявил фонд из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (203 млн рублей). По темпам прироста портфеля за 1 полугодие лидирует Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области (вырос более чем в 8 раз), а наибольший прирост объема выданных микрозаймов отмечается у Пермского центра развития предпринимательства с пятикратным ростом выдачи.
