С чем связан такой всплеск
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В первую очередь, выявленную тенденцию эксперты связывают с пандемий COVID-19, так как за второй квартал 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Во-вторых, кредитную карту оформить намного проще, чем тот же потребительский кредит в банке. Конечно, когда многие люди потеряли часть своего дохода, а некоторые лишились и работы, получение «лёгких денег» хотя бы на время стало более привлекательным, так как базовые потребности человека никуда не исчезли.
Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков считает, что активное использование россиянами кредитных карт для оплаты своих покупок обусловлено несколькими факторами. Во-первых, говорит специалист, это отложенный спрос, сформировавшийся за время карантинных мер и ограничений, вызванных коронавирусом. После снятия указанных мер россияне стремятся удовлетворить его, несмотря на изменение в своих доходах.
Это связано с тем, что человек стремится удовлетворить свои сформированные желания и потребности, несмотря ни на что. Кроме того, опасаясь второй волны ограничений, а также традиционно летом, россияне стремятся съездить в отпуск, причём по возможности на море, чтобы отдохнуть и укрепить иммунитет.
Во-вторых, реально располагаемые средства и доходы россиян упали из-за изменений в заработной плате, связанных с вынужденным простоем или переходом на дистанционную работу в период карантинных мер.
В свою очередь доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб думает, что это связано не только с последствиями пандемии для экономики, но и с повышением финансовой грамотности наших сограждан. Люди, когда сегодня берут кредитные карты, делают это совершенно осознано и пользуются картами как эффективным платёжным инструментом. Более того, мы знаем, что сегодня многие банки за счёт различных продуктов, которые они предлагают держателям кредитных карт, делают платежи по кредитным картам даже выгоднее, чем по обычным дебетовым картам.
Почему россияне начали массово отказываться от банковских карт
Эксперты объясняли снижение активности выдачи кредитных карт несколькими факторами. Одним из основных является естественно пандемия коронавируса и ее последствия. Во многом, именно данная ситуация с вирусом «COVID-19» стала препятствием посещению клиентами офисов. Люди не хотят во время довольно нестабильной экономической ситуации в стране идти на повышение объемов задолженностей.
Каждый человек прекрасно понимает, что если в стране вновь введут режим самоизоляции, который продлится несколько месяцев, ему будет очень сложно вернуть взятые у банка средства. К тому же обладателю банковской карты придется также оплачивать услуги, связанные с ее использованием. Многие финансовые организации приняли решение о сокращении выдачи кредитных карт во время кризиса.
Решение, принятое банками вполне объяснимо. Представители финансовых организаций хотят быть полностью уверенными в том, что человек, использующий кредитную карту, впоследствии вернет взятые у банка деньги.
Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин высказал свою точку зрения по данному поводу. Согласно статистическим данным, в среднем на одного трудоспособного жителя Российской Федерации приходится уже по 3 банковских карты. При этом часто используемой из них является только одна
Остальные же две взяты человеком в качестве мер предосторожности, так сказать «на всякий случай»
Раздача ипотеки
Исключением стала лишь ипотека — 71,3%% их тех, кто обратился за ссудами на жилье, их получили. В первую очередь это связано с программами господдержки. Субсидируя ставку, власти взяли на себя часть рисков по таким займам, указывает Геннадий Салыч, председатель правления банка «Фридом Финанс». Особенно это касается наиболее льготных категорий получателей сельской и дальневосточной ипотеки, где ставки были доведены до уровня 2–3%. Это позволило банкам серьезно расширить базу клиентов, способных взять на себя ипотеку, за счет людей, которые ранее не проходили скоринг по размеру дохода.
«Поскольку льготы временные, россияне, которые в принципе задумывались о покупке жилья в ипотеку, стремятся это сделать, пока эта программа действует. Сказываются и маркетинговые инициативы застройщиков, которые также получили послабление от государства: так, до конца 2020 года были отменены штрафы за срывы сроков ввода жилья в эксплуатацию. Кроме того, ипотека — это кредит, который обеспечен конкретным имуществом, а также страховкой жизни и трудоспособности заемщика, что дает банку гарантии возврата средств», — добавляет Александр Тихонов из SAS Россия/СНГ.
Не тот профиль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
C другой стороны, как раз из-за госпрограммы ипотеки — чтобы направить больше средств на ипотечные кредиты — банкам пришлось урезать другие сегменты кредитования. А для сохранения уровня внутренних резервов надо было пожертвовать более рисковыми потребительскими кредитами, что также обоснованно с точки зрения снижения рисковости деятельности в кризисный период, отмечает Евгений Марченко, директор E.M. Finance.
Станут ли в этом году банки более лояльны к заемщикам? Многое будет зависеть от того, насколько быстро кредитные организации скорректируют свои модели оценки риска. Поскольку в прошлом году сегмент классических кредитов снизился сам по себе на фоне падения доходов населения, то в этом, скорее всего, будет расти. А вместе с ним должна увеличиться и доля одобрения потребзаймов. Однако возвращения к уровню одобрения кредитов, который был до начала пандемии, специалисты ждут не раньше 2022 года.
Эксперты, скоринг и искусственный интеллект
Внутри банка заявка на кредит может рассматриваться разными способами. Основных два:
- скоринг – система автоматической оценки, которая базируется на присвоении условных баллов заемщику. Если он набирает больше баллов, чем минимальный порог – кредит одобряется;
- экспертная оценка – клиента проверяет сотрудник банка. Он может «прозвонить» указанные номера, лично перепроверить всю информацию и принять решение о выдаче кредита или об отказе.
С недавних пор Сбербанк активно развивает направление скоринга, применяя технологии искусственного интеллекта. По словам руководителей банка, на данный момент уже 100% кредитных карт, 90% потребительских кредитов и половина ипотечных выдается на основании решений, которые принимает искусственный интеллект. И до конца 2020 года он будет «отвечать» вообще за все кредитные продукты для физических лиц.
Что же касается традиционного скоринга, этой модели уже не одно десятилетие – просто ранее ее применяли без компьютеров. Суть в том, что по каждому параметру есть несколько вариантов оценки, например:
- возраст – лучшими клиентами считаются люди в возрасте около 40 лет и старше;
- образование – высшее лучше, чем среднее;
- семейное положение – замужним/женатым кредиты одобряют чаще;
- стаж работы – чем больше, тем лучше, и т.д.
Эти данные простые и формализованные, поэтому их легко может обрабатывать компьютер. Кредитному менеджеру остается лишь корректный ввод данных. Банки активно используют скоринг, это быстрее и дешевле. Например, относительно «Ренессанса» Григорий Шабашкевич отмечает: «У нас 100% заемщиков оцениваются автоматически, и, по нашему мнению, они получают более объективную оценку, чем если бы их оценивал эксперт».
А в VestaBank все зависит от продукта и суммы кредита, говорит Алексей Федоров: «Если речь идет о чем-то массовом, например, карточных овердрафтах (кредитных картах), то в данном случае превалирует автоматическая оценка. В случае нестандартных, например, крупных сделок оценка чаще проводится с участием человека. Например, такое характерно для ипотечных кредитов».
Скоринговые модели построены по единому принципу, говорит Наталья Бычкова, и приводит пример:
По сути, экспертная оценка сохраняется для кредитов на крупные суммы (ипотечные или автокредиты), а также для ситуаций, когда критериев слишком много для автоматической оценки. Например, без эксперта не обойтись при бизнес-кредитовании – нужно учесть столько переменных, что для минимизации риска приходится задействовать специалиста.
Для заемщика больше шансов оставляет скоринговая модель – эксперт вряд ли будет закрывать глаза на какие-то очевидные недостатки, а автоматическая оценка по формальным признакам оставляет больше возможностей.
Почему банки отказывают в кредитах
Несмотря на естественное желание людей жить без долгов, россияне продолжают в них залезать. Ипотечное кредитование в 2018 и 2019 годах показывало рекордные темпы – в год люди брали только ипотечных кредитов на 3 триллиона рублей – это сопоставимо с 15% доходов федерального бюджета. Потребительских кредитов люди берут еще больше, но погашают их быстрее.
Банки до недавнего времени закономерно отвечали на этот запрос – наращивали кредитование и снижали процентные ставки. Но чтобы выдавать больше кредитов, нужно больше клиентов – а реальные доходы россиян не росли в течение 5 лет. Следовательно, требования банков к заемщикам становились все более мягкими – кредиты получали те, кто еще несколько лет назад практически гарантированно получил бы отказ.
Но это в теории. В реальности картина немного иная: по данным НБКИ, банки вынесли отказы примерно по 63,1% заявок на кредиты, причем в 2019 году они стали одобрять меньше кредитов, чем в 2018-м. Что интересно, самые «сложные» с точки зрения нагрузки ипотечные кредиты одобряются примерно вдвое чаще – по ним отказов всего 34,4% (но причина, скорее всего, в более затратной подготовке к подаче заявки – многие отсеивались до этого).
Причины – падение доходов населения и рост закредитованности россиян. Если говорить проще, люди набирают кредитов, а выплачивать их становится нечем – доходы растут не так быстро, как запросы. При этом формальные причины отказов в кредитах немного другие. Как говорит Алина Бажулина из «Фора-Банка», причинами отказа обычно становится высокий риск по клиенту:
Все это можно свести к одному простому принципу – банк не выдает кредит, если не уверен в том, что он будет погашен. А складывается это из нескольких факторов:
- надежность клиента – судимость, регистрация, возраст, точность данных;
- его кредитная история – старые долги, исполнительные производства, наличие активных кредитов в других банках;
- материальное состояние клиента – уровень доходов, наличие места работы, качество залога.
И отдельно банки прописывают требования по части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – выдав кредит «сомнительному» клиенту, банк рискует лишиться лицензии.
Конечно, «коронавирусный» кризис все изменил – сейчас шансы получить отказ даже по простому потребительскому кредиту стремятся к бесконечности, хоть государство и вводит новые льготные кредитные программы. Пока официальной статистики по отказам в марте и апреле нет, но уже ясно, что отказов вряд ли станет меньше.
Грязные бумажки
По данным ЦБ, во II квартале доля безналичных платежей подскочила до 69%. Такого уровня ждали только к концу 2020 года. Рост доли безнала фиксируют и в Сбербанке — безналичных клиентов уже почти 40%. А согласно исследованию «СберИндекса» и «Платформы ОФД», по итогам III квартала отметку в 60% доля безнала превысила сразу в семи регионах — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
Отказ от наличных — общемировой тренд. Использование бумажных денег свели к минимуму Австралия, Сингапур, Канада, Бельгия, Швеция, Нидерланды. По оценкам Банка международных расчетов (БМР), доля наличных платежей во всем мире упала на 10–12%. А за время пандемии использование бумажных денег в мире снизилось на 48%. Самые быстрые темпы перехода на безнал показали Канада, Австралия, Великобритания, Россия и Румыния, пишут аналитики консалтинговой BCG в исследовании Global Payments 2020.
Ковидные купюры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Пандемия резко ускорила процесс трансформации платежей. ВОЗ объявила купюры переносчиком COVID-19, и люди осознали: бумажные деньги не только непрактичны, но и небезопасны. Однако главным фактором изменения пользовательских привычек аналитики называют не столько опасность заражения вирусом, сколько развитие служб доставки, интернет-сервисов и онлайн-развлечений во время весеннего локдауна.
Тенденция снижения отказа жителей РФ от банковских карт вызвана позицией некоторых банков
Не только граждане Российской Федерации стали более целесообразно подходить к оформлению банковских карт. Некоторые банки также предприняли определенного рода меры, которые привели к тому, что пластиковых кард стало выдаваться меньше.
Финансовые организации начали предлагать карты только тем людям, которые с наибольшей вероятностью будут ею использоваться. Такое решение является для представителей банков вполне логичным. Финансовая организация несет значимые затраты из-за выпуска банковской карты, которая впоследствии может быть невостребованной.
Довольно часто жители России оформляли по несколько карт, стараясь тем самым получить наиболее выгодные предложения по кешбэку, на различные группы товаров. Однако в последнее время финансовые организации сократили количество программ лояльности. Поэтому вполне естественно, что клиенты банков оставляют активными лишь одну-две карты с наиболее выгодными для них условиями.
Если часто подавать заявки, это плохо?
Недавно в одном из отчетов Сбербанка была интересная информация – то, что влияет на персональный кредитный рейтинг заемщика, причем в процентах в зависимости от того, как часто это встречается. Расклад примерно такой:
Из этого можно вынести сразу несколько выводов:
- в первые месяцы кредит лучше платить без задержек;
- даже закрытые просрочки влияют на кредитный рейтинг;
- из-за закредитованности могут отказать;
- если запросов в БКИ от банков будет слишком много, в новом кредите могут отказать.
Примерно 30% дают кредитная нагрузка и частота обращения в БКИ.
Что касается нагрузки, с 1 октября 2019 года банки при обращении к ним за кредитом обязаны учитывать показатель долговой нагрузки клиента (ПДН). Формально банкам не запрещено выдавать кредиты тем, у кого их и так уже много – но им придется предусмотреть повышенные резервы по таким заемщикам. Другими словами, банку придется заморозить часть капитала, чтобы в случае дефолта заемщика не уйти в убытки.
Как отмечает Алина Бажулина, клиентов мотивируют предоставлять достоверные данные о своих доходах, иначе их считают «по среднему», что снижает шансы на положительное решение по кредиту:
Второй фактор – слишком частое обращение в БКИ. Банк расценивает это как попытку заемщика оформить сразу несколько кредитов в разных банках, что никак не говорит в пользу клиента. Формально клиенту не запрещено обратиться за кредитом в несколько банков – например, чтобы сопоставить условия и выбрать в итоге один. Но такие массовые обращения могут сыграть против заемщика, говорит Алексей Федоров:
При этом разные банки по-разному работают с БКИ. Как отмечает Григорий Шабашкевич из «Ренессанса», критичные факторы – это долговая нагрузка и проблемы с погашением имеющихся долгов, а частота обращения в БКИ, хоть и влияет, но не так существенно:
Правда, на практике все снова упирается в планы продаж и личные премии сотрудников, считает независимый банковский эксперт Наталья Бычкова. По ее словам, отказы в других банках не могут непосредственно влиять на вероятность одобрения кредита, гораздо важнее ПДН и наличие/отсутствие просрочек:
В любом случае, несколько отказов в разных банках – это повод задуматься о собственной кредитной истории. Может быть, есть какой-то старый забытый долг, возможно, есть исполнительное производство в ФССП или кредитная карта с минимальным долгом. Хуже – если есть долг, который заемщик не оформлял, это значит, что его данные украли и на него «повесили» кредит. Все это резко снижает шансы на получение нового кредита.
