Новогодний декор
С коллегами согласны в «Ленте», сказали «Известиям» в пресс-службе ритейлера. Из-за пандемии коронавируса, которая повлекла за собой закрытие границ и развлекательных учреждений, больше покупателей в Новый год и после него останется в родных стенах. В сети ожидают, что спрос на праздничные товары, пиротехнику, продукцию для дома вырастет по отношению к прошлому году.
— Мы ожидаем повышенный спрос на элементы декора и украшения к празднику, а также на кухонные аксессуары, утварь и товары для сервировки стола, — сказал представитель компании. — Ритейлер примерно на четверть расширил ассортимент гирлянд и новогодних декоративных фигур.
В этом году россияне стали раньше готовиться к Новому году, сказали «Известиям» в пресс-службе «Ашана». Так, уже в ноябре 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос спрос на праздничные декорации, подарки и искусственные ели. В компании это связывают с тем, что люди хотят пораньше создать себе праздничное настроение. Плюс граждане стали разумнее относиться к тратам: увидев нужный товар со скидкой, они не ждут конца декабря, а покупают его сейчас. Что касается продуктов питания для праздничной ночи, то традиционно спрос на них вырастет во второй половине декабря, отметили в «Ашане».
Не одни дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В предстоящие праздники впервые за последнее 10–20 лет граждане проведут так много времени дома, сказал «Известиям» коммерческий директор «Утконос Онлайн» Михаил Толоконников. Поэтому в компании ожидают крайне высокий спрос на онлайн-покупки.
— Покупки будут в меньшей степени носить импульсный характер, а станут более спланированными. Хотя люди расширят набор праздничных блюд и продуктов за счет деликатесов, мясной и рыбной гастрономии, то есть тех, на которые делают акцент при встрече Нового года за рубежом или в ресторанах, — уверен он.
Оставшиеся дома россияне могут компенсировать поездки дополнительными приобретениями в магазинах, сказали «Известиям» в АКОРТ. Одной из самых характерных тенденций предновогоднего сезона 2020 года станет дальнейший рост онлайн-продаж в продуктовом и непродуктовом ритейле, считают там.
Традиционно в декабре продовольственные торговые сети отмечают скачок спроса в несколько раз на «сезонные» продукты, напомнили в объединении ритейлеров. Речь о консервированных овощах (кукуруза и горошек), колбасах, сырах, соках, фруктах, деликатесах и алкогольных напитках (шампанское и водка).
Рынок розничной торговли продуктами питания
Согласно расчетам Infoline, в 2020 г. размер отечественного рынка должен составить 16,7 трлн руб. и вырасти до 19,6 трлн руб. к концу 2023 г. Среди форматов основным двигателем ожидаемо останутся магазины «у дома», оборот которых должен увеличиться на 1,5 трлн руб. а доля — с 29% до 32%. Единственный современный розничный формат, который, вероятно, продолжит демонстрировать негативную динамику — это гипермаркеты. Данное явление связано с изменением предпочтений потребителей, когда закупки впрок переходят в онлайн или заменяются более частыми приобретениями в магазинах «у дома».
Сложная экономическая ситуация в стране, скорее всего, спровоцирует увеличение оборота и доли дискаунтеров. Данный формат ориентирован на снижение уровня цен за счет экономии ритейлера на ряде издержек (например, персонале) и построении ассортимента на основе собственных торговых марок.
Доля современных форматов продолжит увеличиваться, а доля традиционной торговли сократится с 20% в текущем году до 16% в 2023 г. Ожидается, что онлайн-сегмент получил существенный толчок в текущем году и его оборот достигнет 605 млрд руб. в 2023 г. против 145 млрд руб. в 2020 г.
Продолжается процесс постепенной консолидации рынка. Доля игроков из топ-10, согласно оценке InfoLine, может составлять 33%, а топ-5 — 29%. Мы оцениваем долю топ-3 по итогам 9 месяцев текущего года в 27,4% (топ- 5 в 32%), а долю лидера рынка X5 Retail Group в 12,2%. Собственная оценка X5 — 13%. За счет сокращения традиционной торговли и ухода менее эффективных игроков доля крупнейших участников рынка продолжит увеличиваться. Так, например, X5 сообщает, что порядка 50–60% всех открытий группы происходит на площадях, которые ранее занимали другие игроки. В пользу консолидации также говорит тот факт, что в развитых странах доля игроков из топ-5 заметно выше и составляет около 50% в США, более 60% в Великобритании и более 70% в Германии. Ограничение ФАС на максимальную долю рынка в 25% пока оставляет достаточное место для маневра. Доля рынка крупнейших игроков в значительной степени увеличилась в текущем году благодаря пандемии. Росстат зафиксировал падение оборота розничной торговли продуктами питания в 3К на 3,6% г/г, однако розничный оборот X5 Retail за этот период увеличился на 15,4% г/г, «Магнита» на 11,9% г/г, «Ленты» на 4,6% г/г. Этот факт говорит в пользу большей эффективности современных крупных игроков, что стало особенно заметно из-за прихода коронавируса.
По итогам 9 месяцев 2020 г. все три крупнейших публичных компании (X5, «Магнит», «Лента») зафиксировали увеличение темпов роста выручки и LFL, а также улучшение плотности продаж на квадратный метр. В значительной степени это коснулось магазинов «у дома», которыми оперируют X5 и «Магнит». В марте на фоне прихода пандемии начался ажиотажный спрос на некоторые товарные категории с длительными сроками хранения. В период самоизоляции население предпочитало избегать торговых центров и гипермаркетов, опять же отдавая большее предпочтение ближайшим магазинам. Увеличение экономической активности и начало отпускного сезона в июне–июле вновь оказали благоприятное воздействие на крупнейшие продуктовые сети. X5 и «Магнит» замедлили темпы открытий в том числе из-за того, что высокая плотность продаж позволяла демонстрировать сильные темпы роста без дополнительных капитальных затрат. Прирост торговой площади X5 в 3К составил 9,6% г/г против 12% г/г в 2019 г., а у «Магнита» — 3,2% г/г против 12,1% г/г
Пока менеджмент ритейлеров с осторожностью говорит о возможном увеличении количества открытий в будущем году. X5 остается лидером рынка по совокупной торговой площади продуктовых форматов с показателем 7 680 тыс
кв. м. в 17,35 тыс. магазинов по итогам 3К 2020 г.
Почему они растут
В середине мая премьер-министр Михаил Мишустин назвал в качестве одной из причин роста цен в России «жадность отдельных производителей». По его словам, сдерживание цен не нравится никому, но других способов спастись от инфляционного взрыва не было. Помимо регулирования цен правительство ввело множество косвенных мер, включая возврат экспортной пошлины в виде субсидий для производителей.
Центробанк в начале года также встревожился по поводу стремительного роста цен. Целевой показатель в 4% был перекрыт с легкостью, результатом чего стало ужесточение денежно-кредитной политики. В марте и апреле Банк России дважды повышал ключевую ставку, доведя ее до 5%. Данное решение, кстати, пошло вразрез с рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ), который считает, что монетарную политику нужно смягчать и дальше, а угрозой является не превышение целевого уровня по инфляции, а падение ниже него.
Таким образом, антиинфляционные меры на всех фронтах принимаются серьезные. Особенную тревогу в данной ситуации можно объяснить тем, что сложно понять, насколько острой и длительной будет нынешний рост цен. Процесс этот охватил практически весь мир и вызван не каким-то одним, но целым множеством факторов, которые задели практически всех.
Цену по осени считают
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Во-первых, существенно подорожало продовольствие. Кое-где случился неурожай, в других странах ограничили экспорт, кроме того, потребители начали запасаться некоторыми видами продукции из-за пандемии. В результате не так-то просто назвать продукт питания, который в последние 12 месяцев не подорожал. Резкие шаги правительства по ограничению цен, с которыми не все согласились как среди сельхозпроизводителей, так и в экспертном сообществе, были направлены именно против продовольственной инфляции.
Во-вторых, выросла до $70 за баррель цена на нефть, которая просела почти до нуля в апреле прошлого года. Столь резкий отскок к докризисным показателям не мог не разогнать цены на всё остальное. В ближайшие месяцы, судя по общему стремлению сохранить сделку ОПЕК+, углеводороды вряд ли сильно опустятся в цене.
Цену по осени считают
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В-третьих, на рынках возник дефицит нескольких групп товаров. На полупроводники в ходе ковидного кризиса спрос оказался бешеный, а масла в огонь добавили еще и криптовалюты, чье подорожание вызвало ажиотажную скупку компьютерной техники со стороны майнеров. Нельзя просто взять и увеличить производство микрочипов: это сложнейшие технологические процессы, требующие исключительно квалифицированной рабочей силы. Мало того что страны и компании, способные выпускать полупроводники, можно пересчитать по пальцам одной руки, так еще и расширение производства требует инвестиционного цикла длиной в несколько лет. Одновременно растут цены на металлы и прочее сырье: здесь скупкой «на всякий пожарный» занимаются уже не граждане, а крупные корпорации. Ускорение перехода на «зеленую энергетику» в ближайшие годы едва ли снизит спрос на нефть, зато повысит на литий, никель, кобальт и другие материалы.
Наконец, ключевая причина — беспрецедентная финансовая политика в крупнейших мировых экономиках. В США, если судить по текущим дефицитам, деньги решили печатать без ограничений, взяв на вооружение современную денежную теорию. Выход экономики из кризиса после коронавируса не привел к ужесточению позиций центробанков в большинстве стран мира. Такое заливание ликвидностью неизбежно должно разгонять цены, и финансовые власти это даже не всегда беспокоит, поскольку занятость и экономический рост объявляются более важными целевыми показателями.
ВВП
Российский экспорт по итогам 9 месяцев года сократился на 23% г/г, а цены на нефть упали примерно на 25% г/г. Наибольшее падение ВВП в этом году составило 8% и пришлось на 2К, однако уже в 3К падение скорректировалось до 3,8%. В 4К возможно усиление падения в силу начала второй волны пандемии. Согласно последней оценке Министерства экономического развития (далее МЭР), падение ВВП России в текущем году составит 3,9%. Основные негативные эффекты связаны с пандемией и введением ограничительных мер. При этом в следующем году ожидается рост показателя на 3,3%. К 3К 2021 г. экономика должна достигнуть докризисного уровня и перейти к росту в конце года. В 2022–2023 гг., согласно расчетам, темпы роста составят не менее 3%.
Рост ВВП на прогнозном горизонте должен основываться на расширении внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. В частности, в 2021 г. ожидается восстановление потребления домашних хозяйств с увеличением оборота розничной торговли и объема оказываемых платных услуг населению.
Чем потребители запасаются в кризис
В сети X5 на 16 марта отмечают рост категорий товаров длительного хранения, особенно копченостей,мясных консервов, замороженных продуктов, круп и зерновых, сухофруктов, орехов и т. д. Региональные ритейлеры в интервью “Платформе” отметили, что неожиданными для них стали перебои с поставками соли. В регионах – это сезонный товар, на который спрос повышается в период консервации.
К продуктам длительного хранения в период распространения инфекции добавились специфические товары – мыло, салфетки, санитайзеры. Спрос на них в Москве рос быстрее, чем в регионах, но темпы этого роста были заметно медленнее, чем для продуктов длительного хранения.
E-grocery
Рынок онлайн-торговли продуктами питания в этом году может вырасти с 43 до 145 млрд руб. и до 605 млрд руб. в 2023 г. Значительное положительное влияние на e-grocery в 2020 г. оказала пандемия, и сегмент стал одним из наиболее растущих в отечественном e-commerce. Текущее проникновение в розничную торговлю продуктами питания составляет всего около 0,7% против 1,6% в США, 4,6% в Великобритании и 14,5% в Южной Корее. Проникновение может существенно увеличиться в ближайшие годы и приблизиться к 3% в 2023 г.
Пока большая часть рынка приходится на сегмент онлайн-гипермаркетов (около 41%), но доля экспресс-доставки быстро увеличивается.
Ожидается, что к 2023 г. доли экспресс-доставки и онлайн-гипермаркетов станут примерно равны.
Infoline полагает, что доли сервисов доставки и онлайн-маркетплейсов будут сокращаться, но рост оборота в этих сегментах все же будет значительным.
В 2020 г. многие офлайн-ритейлеры запустили или расширили проекты в сфере онлайн-торговли. Также на данный рынок активно выходят онлайн-игроки, для которых торговля продуктами питания не являлась основным направлением. По итогам 9 месяцев 2020 г. лидером рынка оставалась X5 Retail Group с совокупным оборотом онлайн-бизнесов в 12,7 млрд руб., из которых 9,6 млрд руб. пришлось на гипермаркет «Перекресток Впрок», а еще 3,1 млрд руб. на экспресс-доставку сетей «Пятёрочка» и «Перекресток». Компания планирует занять 20% на рынке e-grocery в 2023 г. против 10% по итогам 2019 г. и примерно 12% за 9 месяцев 2020 г. Второе и третье место занимали «Утконос» и «Сбермаркет» с оборотом в 11,6 млрд и 11,5 млрд руб. соответственно. «Магнит» пока развивает свои онлайн сервисы в качестве пилотных проектов или в партнерстве с «Яндекс.Еда» и Delivery Club. В сегменте экспресс-доставки лидируют проекты интернет-холдингов «Яндекс.Лавка» и «Самокат», хотя у традиционных офлайн-ритейлеров есть хорошие шансы составить конкуренцию за счет большого количества уже имеющихся торговых точек.
Основные различия между двумя базовыми сегментами e-grocery (экспресс и гипермаркет) проявляются в модели использования, а также времени доставки и ассортименте. Например, онлайн-гипермаркет «Перекресток» может доставить товары в день заказа при определенных условиях и предлагает ассортимент в 44 тыс. SKU, а «Яндекс.Лавка» доставит заказ за 15 мин., однако ассортимент будет состоять только из 2 тыс. SKU.
Онлайн-гипермаркет используется для закупок большого количества наименований впрок, а экспресс — для удовлетворения моментальной потребности в небольшом наборе базовых товаров. Соответствующе отличается и средний чек. У онлайн-гипермаркета «Перекресток» по итогам 3К он составил 3 791 руб., а у «Яндекс.Лавки» порядка 900 руб. Как правило онлайн-гипермаркеты имеют ограничение минимальной суммы заказа, в то время как у экспресс-доставки оно либо значительно меньше, либо отсутствует.
“Новый год”, к которому не готовились
Ажиотаж в магазинах и дефицит ряда товаров в начале 2020 года наблюдали поочередно во всех странах, столкнувшихся с COVID-19. Ситуация ажиотажа в принципе не уникальна: ритейл сталкивался с ней за последние десятилетия в период эпидемий, например, атипичной пневмонии, и экономических кризисов 2008-2009 и 2014 гг. Существенное отличие COVID-19 с точки зрения потребления не только в том, что он распространяется намного быстрее и поражает большее количество людей.
По данным опроса ЦСП “Платформа” и Online Market Intelligence, значительная часть россиян испытывает страх экономических последствий. Кроме этого, на спрос потребителей влияет сильное распространение информации об эпидемии через различные каналы. Вирус COVID-19 считается экспертами одним из самых “медийных” в истории. Все это привело к изменению потребительского поведения в большей степени, чем в прошлые кризисы.
По оценкам экспертов, покупательская реакция на эпидемию коронавируса отличается большей интенсивностью, а также выраженными пиками спроса, которые приходились на отдельные даты.
“Эта скорость реакции, взрыв потребительского спроса, определялся тем, что информация распространяется очень быстро. У каждого в кармане смартфон, информация разлетается моментально и заставляет людей реагировать эмоционально. То есть сейчас мы видим, что нет катастрофических ситуаций с наличием товаров на полке, бояться нечего, но все равно — люди закупаются и пытаются сформировать запасы на несколько недель вперед, чтобы пережить карантин”, – сказал эксперт Nielsen Константин Локтев.
Эксперты из сферы ритейла, проинтервьюированные “Платформой” на 5 апреля, сходятся в оценках, что пик продаж пришелся на 14-16 марта. По результатам интервью с потребителями в Москве можно выделить два основных сценария, в которых совершаются покупки впрок: влияние информационного фона (фотографии пустых полок) и вынужденные изменения образа жизни (переход на удаленную работу, начало карантина).
Для продуктовых магазинов резкий рост спроса стал стресс-тестом. Покупки превысили объемы Нового года, а подготовка к периоду праздничных закупок обычно начинается за пару месяцев. С одной стороны, к середине марта уже было видно, что в разных странах наблюдаются вспышки спроса. С другой, предсказать такую скорость и интенсивность реакции было сложно.
“Несмотря на то, что в других странах мы видели похожие тренды за несколько недель до этого, ни экономисты, ни участники рынка ритейла не ожидали, что у нас так быстро случится взрыв спроса на товары первой необходимости. Соответственно, никто не был к этому готов, и в первые дни, когда начался повышенный спрос на крупы, на макаронные изделия — полки пустовали. Для нас как для аналитиков рынка – это тоже было неожиданностью. Было ожидание, что это случится гораздо более плавно, потому что на тот момент, когда произошел взрыв спроса, количество заболевших в стране на самом деле было небольшое. Скорость развития событий была неожиданной в этом кризиса”, – прокомментировал ситуацию Константин Локтев, эксперт Nielsen.
Эффект неожиданности сказался не только на продавцах, но и на поставщиках, которые не могли за такой короткий период выполнить все заказы. Нагрузка на поставщиков была связана не только с резко возросшим спросом, который в случае с некоторыми товарами невозможно удовлетворить (как отметил один из опрошенных экспертов “невозможно ускорить рост курицы”), но также и с проблемами с упаковкой, с логистикой. Стресс покупателей передавался по цепочке: к торговым сетям, к транспортным компаниям, к поставщикам товаров, к регулирующим органам.
☏ Реквизиты МФО Срочноденьги
- ООО МФК «Срочноденьги», Свидетельство ФСФР России №651303322004415.
- Юридический и почтовый адрес: 123290, Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15/2, БЦ КМ-Сити, 4 этаж.
- Телефон для связи: 8 (800) 100-13-63.
➆ Как погасить займ
- с кошелька RBK-Money;
- посредством интернет-банкинга;
- в салонах связи «Евросеть», «Связной» и др;
- через терминалы QIWI, «Элекснет», «Евросеть» и др.
- наличными в офисе МФО;
- переводом системой CONTACT;
- переводом на банковский счет Срочноденьги.
Последние акции и розыгрыши призов в Срочноденьги
- Розыгрыш 9 смартфонов
- Услуга «Частичное погашение»
- Услуга «Кому добавку?»
- Программа «24 часа»
- Акция «Бесплатный займ»
Потребительская уверенность
Индекс потребительских настроений «Левада-Центра» в ноябре вновь начал снижаться против периода укрепления в сентябре и остановился на 69 пунктах. Индекс потребительских настроений, по данным «Росстата», в 3К составил минус 22 пункта против минус 30 во 2К. В 4К индекс может вновь продемонстрировать дополнительное снижение. Среднее значение индекса в 2019 г. находилось на уровне минус 14, в то время как среднее значение за 9 месяцев 2020 г. составило минус 21 пункт.
По итогам 3К 26% опрошенных «Росстатом» расценивали свое материальное положение как плохое или очень плохое, и только 8,2% как хорошее/очень хорошее. 53,1% опрошенных в 3К оценили текущие условия как неблагоприятные для крупных покупок и только 9,5% как благоприятные.
Более 90% опрошенных людей ожидали роста цен в ближайший год и 48,5% полагали, что цены вырастут значительно. На фоне прихода второй волны пандемии население начало вновь сокращать расходы, особенно на услуги, где зачастую необходимо физическое присутствие. Наблюдается явная зависимость между уровнем риска заразиться и снижением экономической активности в регионах. Это может говорить о возможности достаточно быстрого восстановления экономической активности по мере ухода заболевания и снятия ограничений.
Смена политики
По итогам января этого года средний чек по потребительским ссудам россиян достиг 251,3 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в таком же периоде 2020-го, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», предоставленных «Известиям». Объем ссуд превысил прошлогодние показатели на 14% и составил 244,2 млрд рублей. Тогда как количество выдач сократилось на 16% и достигло 971,6 тыс.
Тенденцию снижения выдач потребительских займов при росте средней суммы фиксируют и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, в январе по сравнению с прошлогодним периодом средний чек увеличился на 29,7%, составив 224,5 тыс. рублей. При этом объем кредитования вырос (+15%), а количество выдач также упало (–11,3%).
Как отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, банкам необходимо выполнять планы по выдачам, а в условиях отсутствия или нехватки качественных и платежеспособных заемщиков им не остается иных вариантов, как увеличивать лимиты кредитования.
Сектор вниз
Фото: Depositphotos
— Также в условиях карантинных ограничений кредиторы изменили свою политику, они предпочитают работать с наиболее платежеспособными заемщиками, чей уровень дохода позволяет своевременно обслуживать большие суммы займа. В таких случаях, когда клиенту выдается максимально возможный размер ссуды, а доля тех, кто может платить по обязательствам падает, средний чек растет автоматически, — добавил он.
По мнению Олега Лагуткина, вряд ли в нынешних условиях стоит ожидать резкого роста суммы потребительской ссуды в 2021-м, хотя в отдельных сегментах он возможен до 10% к концу года.
В Центробанке «Известиям» сказали, что пока данных по долговой нагрузке заемщиков по вновь выданным потребительским ссудам (наличными, кредитных карт, POS) в первые месяцы 2021-го нет. В конце прошлого года средний уровень этого показателя составил 60,7%, что соответствует значениям начала года (60,6%). В регуляторе считают: рост среднего чека может отражать и увеличение доли более обеспеченных заемщиков.
Розничная торговля
Министерство экономического развития ожидает падение розничных продаж в 2020 г. на 4,2% г/г. На фоне восстановления экономической активности в 2021 г. ожидается рост розничной торговли на 5,1% г/г и в диапазоне 2,8–2,9% по итогам 2022–2023 гг.
По итогам 3К падение оборота розничной торговли продуктами питания составило 3,6% и столько же в октябре. Традиционно более половины оборота розничной торговли в России формируется в 10 регионах, среди которых основные — это Московская область и Москва, а также Ленинградская область и Санкт-Петербург.
Сбербанк отмечает, что вторая волна коронавирусной инфекции существенно сократила спрос на услуги кафе, баров, ресторанов (падение на 29,6% г/г), а также индустрий красоты и развлечений. При этом в октябре начали характерно расти траты населения на продовольствие (+6,6% г/г), лекарства и медицинские товары. Ажиотажного спроса, как в мартовский период, не наблюдалось. В текущем году Сбербанк фиксирует наибольший рост расходов именно в продовольственном сегменте, который смог избежать падения в марте–июне и даже, напротив, ускорил рост в отличие от непродовольственных категорий и услуг. Переток денежных средств из сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) в значительной степени поддержал спрос на продукты питания. Дополнительную поддержку оказал тот факт, что границы оставались закрытыми в основной период отпусков, и больше денежных средств было потрачено внутри страны. Согласно данным банка, в ноябре рост расходов в продовольственном сегменте стабилизировался на уровне 3–4% г/г. В последнюю неделю ноября падение сегмента кафе и ресторанов ускорилось до 36% г/г.
Портрет паникера. Кто создал ажиотажный спрос в России?
Несмотря на общий кризисный импульс — купить что-то впрок – нельзя сказать, что это сделали все потребители. И даже у тех, кто действительно совершил закупку, могли быть разные стратегии. Кроме того, импульс распространялся постепенно и коснулся разных категорий населения и территорий по-своему.
Сравнивая данные по закупкам, аналитики X5 Retail Group фиксируют, что скачок в Москве был заметно выше, чем в те же дни в регионах. Соответственно, при сравнении данных внутри региона, в областном городе рост был выше, чем в малых городах (где тем не менее тоже наблюдались всплески). Однако это связано, в том числе, со структурой спроса. В столице в марте спрос резко увеличился на все категории товаров, а в провинции — за счет покупки товаров “неприкосновенного запаса”.
Эксперты объясняют это несколькими факторами. В частности, у жителей крупных городов более высокая покупательская способность. Кроме того, в мегаполисах быстрее распространяется информация о вирусе за счет более высокого количества социальных контактов. В маленьких городах более заметная часть населения имеет свои запасы за счет собственных участков.
В магазинах X5 в число наиболее активных потребителей вошли пенсионеры. Люди в возрасте старше 65 лет во многих регионах сделали значительные запасы, относительно своих предыдущих трат. Их запасы товаров “ажиотажного спроса”, относительно обычного потребления, сделаны примерно на 126 дней, в сравнении со 108 днями по запасам таких же товаров у других покупателей.
Покупка товаров длительного хранения — признак возвращения “неприкосновенного запаса”. Вероятно, часть потребителей купила продукты, которые не испортятся, в ожидании “черного дня”. Это пессимистичная стратегия, которая свойственна далеко не всем. Спрос возрос и за счет других типов потребителей, у которых могли быть разные сценарии похода в магазин.
Доходы, расходы, накопления
Реальные располагаемые доходы населения в текущем году продолжили снижаться. Пик ожидаемо пришелся на 2К, когда показатель составил минус 8,4% г/г. По итогам 3К падение скорректировалось до минус 4,8%. За 2020 г. падение может составить 3%. МЭР прогнозирует рост показателя в 2021 г. на уровне 3% за счет восстановления доходов от собственности и предпринимательской деятельности, которые наиболее сильно пострадали в этом году.
По итогам 9 месяцев 2020 г. темпы роста номинальной заработной платы составили 5,7%, а реальной — 2,6%. МЭР ожидает по итогам года темпы роста показателей на уровне 4,7% и 1,5% соответственно. В 2021 г. темпы роста реальной заработной платы должны ускориться до 2,2%, а в 2022 г. — до 2,3%.
Уровень безработицы в 3К составил 6,3% против 4,6% в 4К 2019 г. По итогам 2020 г. министерство закладывает уровень безработицы в 5,7%. Восстановление экономики в 2021 г. должно сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда и ростом числа занятых до уровня 2019 г. к концу периода. Уровень безработицы должен выйти на естественный уровень 4,7%–4,6% в 2022–2023 гг.
По итогам 2019 г., согласно данным Росстата потребительские расходы домашних хозяйств составили 19,1 тыс. руб. на члена домашнего хозяйства в месяц, что на 9,5% больше показателя прошлого года. На продукты питания и безалкогольные напитки пришлось 30% этой суммы.
Жители России все еще тратят на еду существенно больший процент средств, чем жители развитых стран.
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в 2019 г. составили 28,95 тыс. руб. на члена домашнего хозяйства в месяц, что на 7,7% больше, чем в 2018 г. Из них 12,1% пришлось на сделанные сбережения. FMCG индекс «Ромир», который отслеживает изменение доли FMCG продуктовых и непродуктовых товаров в расходах домохозяйств, демонстрировал пик в апреле со значением в 56%. Далее значение постепенно снижалось и составило 43% в октябре. Индекс свободных денег, который демонстрирует возможность домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей, находился на уровне 79% в октябре против 111% в апреле.
Данные Сбербанка показывают, что экономическая активность начала замедляться по всем основным направлениям с приходом второй волны пандемии.
В частности, Сбербанк зафиксировал снижение потребительских расходов на 2,7% г/г в октябре против минус 0,8% в сентябре, а в последнюю неделю ноября падение достигло уже 11,4% г/г.
Номинальный ФОТ остался на уровне 2019 г., но отклонение от трендового уровня усилилось до минус 8,9%. Ключевым источником торможения в отличие от апреля–мая является конечный спрос домохозяйств, а страдает прежде всего сервисный сектор. Изменение входящих финансовых потоков бизнеса составило в октябре минус 0,7% г/г против +5,7% г/г в сентябре. Вторая волна пришлась на период, когда отложенный спрос, накопленный за время самоизоляции, был реализован. Таким образом создаётся риск «петли», когда стагнация заработных плат провоцирует дополнительное снижение расходов домохозяйств и соответственно падение доходов компаний.
Чем удивил ажиотаж
Эпидемия COVID-19 для отрасли ритейла проявилась в разнонаправленных тенденциях. С одной стороны, покупатели массово начали пользоваться онлайн-магазинами и сервисами заказа товаров. С другой — вернулись практики и покупательские стратегии, которые считались отмирающими.
Темпы роста онлайн-продаж в денежном эквиваленте первые две недели марта достигали 110%14 . При этом больше 100% этого роста обеспечены не ростом цен, а увеличением объема продаж. Хотя, стоит отметить, что за первые два месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, онлайн-продажи выросли в среднем на 75%.
Неожиданностью для ритейлеров стало возвращение практик, которые считались отмирающими, особенно в мегаполисах. Рост продаж в торговых сетях в кризисную неделю марта был обеспечен, в том числе, за счет гипермаркетов, в которых до этого были отрицательные показатели роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Россия
5704 просмотра
